Nedostatek RAM bude trvat roky. AI pohltila výrobu čipů a zdražuje elektroniku

Světoví výrobci paměti Samsung, SK Hynix a Micron nestíhají. Poptávka po HBM pro AI datová centra vytlačuje běžnou DRAM z výroby. Výsledek? Zdražují telefony, notebooky i herní konzole — a konec krize nejdříve v roce 2030.

Šedesát procent poptávky. Nic víc.

Nikkei Asia přináší čísla, která by měla znepokojit každého: i přes plánované navyšování výroby DRAM budou výrobci schopni pokrýt jen 60 procent globální poptávky do konce roku 2027. Předseda SK Group říká, že nedostatek může trvat až do roku 2030.

Tři největší výrobci paměti na světě — Samsung, SK Hynix a Micron — sice staví nové výrobní haly (faby), jenže téměř žádná z nich nebude funkční dřív než v roce 2027. Jediným přírůstkem v roce 2026 je fab SK Hynix v jihokorejském Čeongdžu, otevřený v únoru.

AI snědla výrobu. Doslova.

Kořen problému je jasný: umělá inteligence pohltila výrobní kapacity. Velká datová centra potřebují HBM (High Bandwidth Memory) pro AI akcelerátory jako NVIDIA H100 nebo GB200. Samsung, SK Hynix i Micron proto přesunuly linky od standardní DRAM směrem k HBM. Pro výrobce lukrativnější — pro spotřebitele nikoli.

Důsledky jsou již viditelné. Meta zdražila VR headset Quest 3 o 100 dolarů s přímým odkazem na nedostatek paměti. Samsung avizoval zdražení Galaxy telefonů a tabletů. Herní handheld AYN zdraží kvůli paměťové krizi. A je to teprve začátek.

Co to znamená pro byznys

Pokud plánujete investice do IT vybavení — notebooky pro zaměstnance, servery pro vlastní infrastrukturu — nakupujte teď. Analytici se shodují, že ceny budou do roku 2027 spíše růst než klesat. Counterpoint Research spočítala: výrobci plánují růst produkce o 7,5 procenta ročně, ale poptávka vyžaduje 12 procent. Mezera se každým rokem prohlubuje.

Pro CTO a IT manažery: plánujte s předstihem, uzavírejte dlouhodobé smlouvy s dodavateli a nepočítejte s tím, že ceny paměti klesnou před rokem 2028. Pokud vás zajímá cloudová alternativa místo vlastního hardwaru — teď je ten pravý čas to zvážit.

Výhled: 2030 jako nejpravděpodobnější bod obratu

Předseda SK Group Chey Tae-won je otevřeně pesimistický: skutečná stabilizace trhu přijde nejdříve v roce 2030, kdy nové faby dosáhnou plné kapacity. Americké tarify na čínské zboží situaci zhoršují — zdražují transformátory a komponenty potřebné pro stavbu datových center. Geopolitika a technologická poptávka se vzájemně zesilují.

Zdroj: The Verge, Nikkei Asia, Counterpoint Research